互联网贷款整改：规模压降后如何破局|每日看点

伴随着银行互联网贷款新规过渡期大限临近，不少中小银行在压降该类贷款规模上均成效显著。同时，多数银行的自主风控能力不断加强，并推出了一系列线上信贷产品，以自建渠道降低对外部合作的依赖。

(相关资料图)

据《中国经营报》记者了解，监管在落实银行互联网贷款整改方面给予了三年的过渡期，关键点在于银行强化自主风控能力。

相关分析指出，从中小银行的零售转型看，互联网贷款虽然能够帮助银行迅速打开市场局面，实现批量获客。但是，该业务模式存在互联网平台恃强情况，不少中小银行因高昂的费用支出陷入了中收困境。同时，部分银行对贷款的风控不到位也是潜在风险，压降该类贷款规模是大势所趋。

三年过渡期

2020年7月，原银保监会发布了《商业银行互联网贷款管理暂行办法》，从风险管理体系、贷款合作机构准入等方面对银行互联网贷款业务提出明确要求，并按照“新老划断”原则设置了两年过渡期。

2021年2月20日，原银保监会补充发布了《关于进一步规范商业银行互联网贷款业务的通知》，一方面对银行的互联网合作贷款业务做出了限制，另一方面则强调了银行机构的该业务要在过渡期内整改完毕。

然而，银行互联网贷款的规模并没有踩住刹车。根据监管统计数据，截至2021年年末，银行业金融机构的互联网贷款余额为5.75万亿元，同比仍增长21.8%。原银保监会相关负责人对此也曾表示，商业银行仍存在履行贷款主体责任不到位，授信审批、贷款发放、资金监测等核心风控环节过度依赖合作机构等问题，与监管要求尚有一定差距，不利于业务持续发展。

2022年7月15日，原银保监会正式发布了《关于加强商业银行互联网贷款业务管理提升金融服务质效的通知》，其中明确了将银行互联网贷款存量业务过渡期延长至2023年6月30日。同时，细化银行贷款管理和自主风控要求，明确银行应当提高互联网贷款风险管控能力，严格落实金融管理部门对征信、支付和反洗钱等方面的要求，防范贷款管理“空心化”。

2023年1月，原银保监会相关负责人表示，14家平台企业金融业务专项整改已经基本完成，少数遗留问题也正在抓紧解决。

“在此前银行互联网贷款模式中，第三方合作机构的服务不限于共同出资和信息科技合作，还可能包括营销获客、风险分担等。这种联合贷款模式令银行转嫁了风险，沦为了简单的‘金主’，不利于行业发展。同时，第三方平台也利用获客优势和风险分担机制抬高贷款价格，整体上也不符合降低企业融资成本的大方向。”一家城商银行人士表示。

他指出，监管对于联合贷款模式的整改不是完全“一刀切”，是要银行机构落实贷款中的风控主体责任，严禁贷款风控管理的外包，并对合作机构实行白名单制，限制或拒绝合作机构及其关联方违法违规归集贷款资金、设定不公平不合理合作条件，以及未依法依规提供贷款管理必要信息、服务收费质价不符等行为。

“银行要进行贷款管理，那么就需要互联网平台提供贷款者的相关信息，银行才能更好地落实风控。以前，互联网平台以客户保护为由将银行与客户隔离，甚至包揽银行的风控业务。”该人士进一步表示，在新规要求下，部分存量业务到期结束，部分业务可能就需要整改，涉及了银行和互联网平台两方。按照监管的要求，中小银行总体上是要压降互联网平台贷款规模，监管也给予了机构一个比较长的过渡期建立自营渠道。

贷款规模“缩水”

面对6月30日的过渡期截止日，一些中小银行将互联网贷款的整改作为了今年的工作重心。而从三年来中小银行互联网贷款变化趋势看，部分银行该类贷款的规模都压降得非常明显。

6月26日，联合资信发布了重庆三峡银行评级报告。该报告显示，截至2022年年末，重庆三峡银行个人贷款余额为323.92亿元，增速为-11.78%，而该行个人贷款余额2021年的增速为-4.14%。

该报告称，重庆三峡银行审慎参与与第三方互联网平台合作开展的个人消费类贷款，存量逐步自然结清，在监管政策趋严的背景下，联合贷款规模下降显著。截至2022年年末，该行个人贷款中的互联网贷款余额为0.24亿元，较上年年末下降97.81%。

值得注意的是，这已经是重庆三峡银行互联网贷款余额连续第二年大幅下降。截至2021年年末，该行联合贷款（互联网贷款）余额为10.96亿元，较上年年末下降79.57%。粗略估算，重庆三峡银行互联网贷款在2020年年底的规模为53.46亿元，两年压降互联网贷款的规模近53.22亿元。

实际上，同样位于重庆地区的重庆银行也在压降互联网贷款。重庆银行2022年年报显示，截至2022年12月31日，在互联网贷款新规出台后，该行结合业务发展需要，主动调整个人消费类贷款结构，余额较上年年末减少71.69亿元至721.55亿元。

该行董事会在2021年3月分别通过了关于《重庆银行股份有限公司互联网贷款管理暂行办法》的议案和关于修订《重庆银行外包风险管理办法》的议案，并于2021年10月通过了关于《互联网贷款业务2020年度基本情况及2021—2022年发展规划》的议案。

另外，东方金诚在最近一份对泉州银行的评级报告中也体现了压降互联网贷款对银行个贷的影响。该评级报告称，受互联网贷款政策趋严影响，泉州银行持续压缩联合贷款产品，个人贷款增速放缓。截至2022年年末，该行个人贷款余额为452.33亿元，较年初增长 6.92%，其中联合贷款余额47.04亿元，较年初减少65.53亿元。

一家山东地区的城商银行人士向记者表示，在压降互联网贷款过程中，对一些银行的贷款规模影响会比较大，但是银行也在建立自营业务渠道，独立开发信贷产品，以填补互联网贷款规模下降的缺口。

重庆银行在年报中称，该行持续推进信贷产品体系建设。以自营互联网消费贷款“捷e贷”为增长点，持续丰富担保方式，推动抵质押类线上子产品顺利上线；不断扩容贷款客群，针对优质企事业人员、新市民等群体推出专属子产品。同时，加速推动消费信贷数字化升级。加快“星链智慧营销平台”建设，持续升级“火眼智慧风控体系”，建成智能语音催收系统，推动风控由“产品级”向“客户级”变革。

“一些实力比较强的银行，可能自营渠道的拓展不错，对银行的个人信贷投放影响也就比较有限。”上述城商银行人士称。

实际上，在落实互联网贷款新规的过程中，部分银行亦取得了更加积极的成效。以南京银行为例，该行2021年年报中明确表示，严格遵循监管要求，积极调整业务模式，强化风险管控措施，夯实基础管理能力，互联网贷款业务平稳过渡、稳定发展。严格落实互联网贷款新规要求，坚持审慎经营原则，积极推进业务合规升级及模式转型。截至2022年年底，该行网络金融消费贷款余额达到了634.62亿元，相比2021年年底增长了148.82亿元。

“从价值创造和话语权方面来看，一家银行完全依赖于互联网平台发展并非长久之计。银行主动求变既是监管合规要求，也是银行可持续发展的需要。目前，商业银行都在加快发展自营互联网贷款产品，这些自营产品需要依托金融科技、智能风控、数据分析等技术，部分银行目前在这些方面还存在不少的瓶颈，对于银行来说是一个很大的挑战。”上述城商银行人士认为，对于不同银行而言，自主风控能力有比较大的差异，这也将是银行不同竞争力的体现。

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