东方证券：全球光热第二波高增长即将来临产业链众多企业有望受益环球新动态

智通财经APP获悉，东方证券发布研究报告称，光热发电行业发展提速，产业链众多企业有望受益。短期看新电力系统的调节器、储能装置，全球光热第二波高增长即将来临，长期展望光热发电是新型电力系统中起到压舱石作用的支撑技术。光热发电产业链长，不仅可消化提升特种玻璃、钢铁、水泥、熔融盐等传统产业，还可带动新材料、精密设备、智能控制等新兴产业发展，我国光热产业链已逐步走向国外。当前，光热产业处于起步发展的关键时期，将迎来高速增长。

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【资料图】

东方证券主要观点如下：

光热发电是一种太阳能聚光热发电技术，主要包括聚光部分、吸热部分(光→热)、储热系统、发电系统(热→机械能→电)。

聚光、吸热部分是电站设计、投资的关键，在初始投资中占比超过50%。当前主流采用塔式聚光+熔盐储热。光热电站所需原料、零部件主要有超白浮法玻璃、光热支架、电机、熔盐、熔盐罐、发电岛等。在不同能流模式的适时转换下，全球运行的数个太阳能热发电站证明了其具有多天24小时连续发电能力。

短期看点：新电力系统的调节器、储能装置，全球光热第二波高增长即将来临。

2010年前，作为可再生能源发电方式，光热与光伏一同发展，之后成本降幅不敌光伏，发展变缓。截至2022年底，全球光热累计装机7.05GW，国内装机仅588MW。随着大量的波动性风电和光伏上网，必须要发展相应的储能技术。光热系统由于引入了储热环节可以使得运行具备灵活性和可控性，能够解决太阳能的间歇性和不确定性，实现灵活可控运行，提供了一条“用可再生能源消纳可再生能源”的技术路径。当前，光热产业处于起步发展的关键时期，将迎来高速增长。当前，从各省来看，我国公布了光热电站规划项目48个，总规模5.94GW(不包括11个未建设示范项目);从海外来看，2021年以来公告的建设规模达6.81GW。当前全球公布的光热发电项目建设规模共计12.75GW。

长期展望：光热发电是新型电力系统中起到压舱石作用的支撑技术。

对于电网来说，光热是与火力发电最相近的技术，并且具备煤炭所不具备的优势：来源清洁+调节能力更优。光热电站既可以作为清洁能源提升新能源发电比例，又可以扮演类似于火电的稳定器作用。随着光热电站规模规模扩大，光热有望成为我国新型电力系统的压舱石。根据2009年973项目成果，综合太阳能、平地、水资源等因素，中国太阳能热发电可以达到600GW以上的规模，而目前我国太阳能热发电投运规模不到0.6GW，发展潜力高达1000倍。2023年3月份，国家能源局发布《关于推动光热发电规模化发展有关事项的通知》，力争“十四五”期间，全国光热发电每年新增开工规模达到3GW左右。

光热产业链辐射范围广，拉动能力强，我国光热产业链已逐步走向国外。

光热发电产业链长，不仅可消化提升特种玻璃、钢铁、水泥、熔融盐等传统产业，还可带动新材料、精密设备、智能控制等新兴产业发展。截至2022年，我国从事太阳能热发电相关产业链产品和服务的企事业单位数量约 600 家。我国掌握光热核心技术，全产业链供应充足。目前我国关键产品部件的制造产能可支撑每年至少3GW光热发电项目建设。山东电建、上海电气等企业作为EPC，具备完善的光热电站项目承包及运维能力，承建了多个海外光热发电项目。

风险提示：多种储能路线的发展具有不确定性;光热行业政策不及预期;光热项目推进不及预期。

本文源自：智通财经网

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(责任编辑：黄俊飞)

东方证券：全球光热第二波高增长即将来临产业链众多企业有望受益环球新动态

时间：2023-04-13 12:20:50来源 : 金融界

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